01 / 明确需求
确认目标、限制条件、成果形式，以及怎样的结果才对委托方有用。
需求讲清楚，
过程有依据。
让工作范围可理解，让信息来源可追溯，让下一步决定保持明确。
流程不是把简单事情复杂化，而是避免一个遗漏的要求或未经确认的假设，在不知不觉中变成商业决定。
02 / 开展研究
收集相关资料与回复，记录信息来源和获取时间。
03 / 分析比较
使用一致的标准比较匹配程度，将差距、疑点与限制保留下来。
04 / 协调与交接
准备后续提问，整理回应，明确下一步行动及责任人。交付比较结果时，也交付相关来源与研究限制。
不同依据，不使用同一个“已验证”标签
- 公开信息：公开记录或发布材料，注明来源与访问日期。
- 企业提供：由企业自行提供的陈述、文件与答复。
- 独立核查：仅在确实完成相应核查且能够说明范围时使用。
- 尚待确认：资料缺失、信息不一致或等待进一步回复。
数字工具辅助，不替代负责人的判断
数字工具可以用于整理信息和准备草稿。重要陈述、研究结论与对外沟通仍需审核。自动生成的建议，不等于供应商验证。
工作边界也是成果的一部分
研究无法消除所有商业风险。成果应说明覆盖了哪些问题、尚不能证明什么，以及哪些后续检查应交由专业机构或客户自身团队完成。